Ein Teil der KI-Nachfrage steckt mehrfach in den Marktzahlen, hat Sam Altman laut Financial News vor Samsung-Managern gesagt. Das Wachstum treiben demnach nur OpenAI und Anthropic. SK Hynix rechnet dagegen mit knappem Speicher bis 2030. Einkäufer in Deutschland planen 2027 deshalb mit zwei Szenarien.
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Sam Altman hat am 31. Oktober vor rund 50 Samsung-Managern laut Financial News gewarnt, dass die Nachfrage nach KI-Speicher kurzfristig schwanken kann und in Marktschätzungen teils doppelt zählt. Die südkoreanische Zeitung berichtete am 11. November aus Frage-Antwort-Unterlagen des Treffens, die ihr nach eigenen Angaben exklusiv vorliegen.[1]
Das Wichtigste in Kürze
- Altman sprach am 31. Oktober im Schulungszentrum von Samsung in Yongin vor rund 50 Chefs von Konzernfirmen.
- Nachfrage nach KI, Speicher und Rechenzentren schwanke kurzfristig und sei teils doppelt gezählt worden, sagte er laut Bericht.
- Das große Wachstum treiben laut Altman nur OpenAI und Anthropic. Engpässe sieht er bei der Chip-Lieferkette und bei den Rechenzentren.
- Ein Protokoll liegt nicht öffentlich vor, der Bericht stützt sich auf Frage-Antwort-Unterlagen.
Was hat Altman bei Samsung gesagt?
Gefragt, ob die Nachfrage nach KI, Speicher und Rechenzentren in fünf bis zehn Jahren sättigen könnte, sprach Altman laut Financial News von kurzfristigen Schwankungen. Er verwies auf die Debatte über Neoclouds, also Anbieter, die Rechenleistung auf Grafikchips vermieten, und deren Blasenrisiko: Dort sei Nachfrage doppelt gezählt worden.[1] Ein Beispiel nennt der Bericht nicht.
Als Treiber des großen Wachstums nannte er nur zwei Firmen, OpenAI und Anthropic, und warnte vor einem möglichen Angebotsschock samt unruhiger Phase. Langfristig erwarte er eine stark wachsende Nachfrage. Die größten Hürden der kommenden Jahre seien die Chip-Lieferkette und die Rechenzentren, dafür brauche es mehr Investitionen.[1]
Das Treffen war Teil einer Reise von einer Nacht und zwei Tagen. Samsung und SK Hynix hatten sich im Oktober 2025 bereit erklärt, bei OpenAIs Stargate-Projekt mit modernem Speicher zusammenzuarbeiten.[1] Wenige Tage vor dem Besuch hielt Altman Arbeitsspeicher im eigenen Rechner für schlecht verteilt. Wörtliche Zitate geben wir nicht wieder, denn die englische Fassung des Berichts ist eine maschinelle Übersetzung des koreanischen Originals.
Wie kann dieselbe Nachfrage doppelt zählen?
Einen Mechanismus nennt Altman laut Bericht nicht. Denkbar ist eine Kette aus mehreren Stufen: Ein Neocloud-Anbieter reserviert Kapazität für einen Kunden, der dieselbe Leistung zugleich bei einem Cloud-Konzern bucht. Beide melden ihren Bedarf an die Speicherhersteller. Addieren diese die Meldungen, wirkt die Nachfrage größer, als die Kunden am Ende nutzen.
Wie Kreisgeschäfte die Nachfrage im GPU-Boom aufblähen können, haben wir am Beispiel von Nvidia, CoreWeave und Nebius beschrieben.
Für die Speicherhersteller zählt die Verlässlichkeit ihrer Abnehmer. SK Hynix hat mehr als die Hälfte seiner Kapazität für 2027 und 2028 an 14 Großkunden vergeben und erwartet knappen Speicher bis 2030. Solche Langfristverträge sind nur so tragfähig wie die Nachfrage dahinter. Die hängt laut Altman an zwei Firmen.
Was heißt das für Einkäufer im DACH-Raum?
Ob die Nachfrage doppelt zählt, zeigt sich erst in den Verträgen. Bis dahin bleibt Speicher knapp.
Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web
Den Engpass zahlen Käufer in Deutschland schon: Nach unserer Auswertung vom 3. November kostet DDR5-Arbeitsspeicher im Handel das 5,6-Fache. Computer und Zubehör sind im Großhandel 12,1 Prozent teurer als vor einem Jahr. Auch Apple rechnet bei Mac und iPad mit Engpässen, weil Speicherchips knapp und teuer sind.
Unternehmen, die 2027 Notebooks und Server erneuern, planen besser zwei Szenarien: Preise wie heute und Rabatte, falls die Nachfrage nachgibt. Rahmenverträge, die den Preis an einen Index koppeln, halten beide Wege offen. Ob Altman eine Korrektur erwartet, lässt der Bericht offen. Langfristig rechnet er mit mehr Nachfrage.
Quelle
1 Quelle anzeigenQuellen ausblenden
- Financial News (Seoul)[Exclusive] Sam Altman warns Samsung executives of volatility (11.11.2026, englische maschinelle Übersetzung des koreanischen Originals; Exklusivbericht aus Frage-Antwort-Unterlagen des Treffens)
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